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北京首单长租公寓CMBS获批



2018年3月23日,“华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划”收到深圳证券交易所出具无异议函的通知。该项目作为北京首单长租公寓CMBS,是资本市场响应国家建立健全“购租并举住房制度”的政策号召、强化资本市场服务实体经济、支持长租公寓事业发展的又一重要举措。

 

政策鼓励——长租公寓产业前景可期

2017年我国常住人口城市化率接近60%,在以北上广深为代表的一线城市中,占比超过40%的流动人口已经催生出规模巨大的租赁住房市场,长租公寓产业应运而生。自2015年国务院85号文提出重点发展长租公寓以来,从中央工作会议精神到国务院各部委支持政策层见叠出,习近平总书记在中共十九次全国代表大会上“房住不炒,租购并举”的发言掷地有声地表明了党中央支持租赁住房发展、让房地产业回归本源的决心,而李克强总理在全国两会的政府工作报告中也进一步强调了落实“房住不炒”地方主体责任和“培育发展住房租赁市场”的要求,旨在推动住房租赁产业的进一步繁荣发展。根据国家这一政策方向,深交所连续鼓励并支持多家优质住房租赁企业发行资产证券化产品,将服务购租并举的住房制度体系建设做到实处。

鼓励住房租赁产业是党和政府履行让广大人民“住有所居”庄严承诺的重要环节,长租公寓的崛起不仅有助于商品房市场的稳定健康,更将有力地缓解我国目前的居住矛盾。我们有理由相信,未来必将有更多的细化政策红利落地开花,多项支撑制度形成嵌套闭环,必将为长租公寓的长足发展创造更大的成长空间。

 

优质资产——区位优良的成熟型租赁公寓

标的物业景瑞三全公寓位于燕莎商圈,紧邻北京CBD区域,是地理位置优越的70年全产权物业,保值增值能力极强。该物业占地面积一万余平方米,整个建筑群由三栋主楼和一座三层裙楼连接组成,每栋主楼地上26层、地下2层,地上部分主要为公寓,地下为车库,裙楼内餐厅、美发店、阅读室、健身房、壁球室、高尔夫球练习室等服务设施一应俱全,可以充分满足租户不同层次的生活需求。此外,公寓已经运营多年,出租率常年维持在90%以上,是难得的成熟型长租公寓物业资产。

 

强强联手——多机构共创北京首单长租公寓CMBS项目

“华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划”是由景瑞地产发起、中泰证券作为主承销商、光大安石作为财务顾问,华夏资本和昆仑信托分别作为计划管理人和信托受托人的CMBS项目。在各参与机构中,景瑞地产为聚焦一线及二线核心城市的品牌房地产开发商,母公司景瑞控股于2013年10月在香港交易所主板上市(1862.HK);中泰证券为国内一流的综合型券商,市场口碑优良;光大安石为首屈一指的跨境房地产基金,已连续多年荣登中指地产基金榜榜首;华夏资本为华夏基金全资子公司,始终积极探索资产支持证券业务,项目经验丰富;昆仑信托为中石油集团控股的金融公司,资本实力雄厚,市场信誉极佳。

本次“华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划”拟发行规模7.2亿元人民币,期限12年(3 3 3 3年),其中优先级资产支持证券规模6.84亿元,获联合评级AAA的评级确认;次级资产支持证券规模0.36亿,将由景瑞地产全额认购。项目中多家专业机构鼎力合作,各尽其能,设计了优质的产品结构及有效的风险控制安排,将为投资人的利益提供有力的保障。

 


 
 
 

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